IMMFX
    Facebook Twitter Instagram
    الخميس, فبراير 2
    • IMMFX
    • فتح حساب الآن
    • لوحة التحكم
      • تسجيل دخول المتداول
      • تسجيل دخول الشريك
      • تسجيل دخول مدير الحسابات
    Facebook Instagram YouTube
    IMMFX
    Banner
    • الرئيسية
    • اكاديمية الفوركس
      • مقدمة في الفوركس
      • التحليل الاساسي
      • التحليل الفني
      • منصة التداول MetaTrader 4
      • إدارة واستراتيجيات التداول
      • اكاديمية الفوركس المرئية
    • الاخبار الاقتصادية
      1. أخبار روسيا وأوكرانيا
      2. العملات
      3. العملات الرقمية
      4. الأسهم والمؤشرات
      5. السلع والعقود الآجلة
      6. النفط الخام والطاقة
      7. الأسواق العالمية
      8. التداولات اليومية
      9. View All

      جازبروم تكشف ارتفاع صادرات الغاز الروسي إلى الصين

      2 يناير، 2023

      الروبل الروسي يرتفع 4% مقابل الدولار

      30 ديسمبر، 2022

      أول شحنة نفط خام من روسيا لليابان منذ مايو

      28 ديسمبر، 2022

      لماذا هبطت عائدات روسيا من النفط في نوفمبر؟

      16 ديسمبر، 2022

      الدولار يتداول فوق أدنى مستوى فى 7 أشهر

      16 يناير، 2023

      تداول الدولار يسجل المزيد من الخسائر لهذا السبب!

      13 يناير، 2023

      الدولار مقابل اليورو عند أدنى مستوى في 9 أشهر

      12 يناير، 2023

      لماذا انخفض الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 12%؟

      11 يناير، 2023

      سعر البيتكوين يتخطى عتبة 21 ألف دولار

      16 يناير، 2023

      بريطانيا: قد لا نتمكن من تقنين العملات الرقمية

      11 يناير، 2023

      نظرة على تداول العملات المشفرة عام 2022

      1 يناير، 2023

      بتكوين تحاول التماسك قرب أدنى مستوى هذا الشهر

      20 ديسمبر، 2022

      سهم تسلا يقفز بأكثر من 8% لهذا السبب؟

      9 يناير، 2023

      ماسك يبيع أسهماً في تسلا بقيمة 3.6 مليار دولار

      15 ديسمبر، 2022

      الأسهم الآسيوية تقفز بأعلى وتيرة منذ 2020

      11 نوفمبر، 2022

      انخفاض الأسهم الأمريكية عقب رفع معدل الفائدة

      22 سبتمبر، 2022

      الذهب يرتفع مدعوماً باحتمالات الفائدة الامريكية

      19 يناير، 2023

      الذهب يتراجع والأسواق مغلقة بمناسبة عيد مارتن

      17 يناير، 2023

      الذهب يفقد ذروة 9 أشهر بفعل ارتفاع الدولار

      16 يناير، 2023

      سعر الذهب يرتفع قبيل بيانات التضخم الامريكية

      12 يناير، 2023

      النفط يرتفع عقب رفع الفائدة الأميركية

      2 فبراير، 2023

      سعر النفط ينخفض قبل تقرير وكالة الطاقة الأمريكية

      19 يناير، 2023

      الوكالة الدولية تتوقع ارتفاع الطلب على النفط في 2023

      18 يناير، 2023

      النفط ينخفض مع تقييم المستثمرين لإعادة فتح الصين

      16 يناير، 2023

      المركزي التركي يبقي على أسعار الفائدة عند 9%

      19 يناير، 2023

      التضخم السنوي لمنطقة اليورو يتراجع إلى 9.2%

      19 يناير، 2023

      نمو اقتصاد الصين يتباطأ في 2022 إلى 3%

      17 يناير، 2023

      الأمم المتحدة تحذر من التباطؤ الاقتصادي العالمي

      16 يناير، 2023

      تداولات اليوم 10-10-2022: انخفاض النفط والذهب

      11 أكتوبر، 2022

      تداولات اليوم 23-09-2022: انخفاض النفط والذهب

      24 سبتمبر، 2022

      تداولات اليوم 15-09-2022: انخفاض النفط والذهب

      16 سبتمبر، 2022

      تداولات اليوم 14-09-2022: انخفاض الدولار والنفط

      15 سبتمبر، 2022

      النفط يرتفع عقب رفع الفائدة الأميركية

      2 فبراير، 2023

      المركزي التركي يبقي على أسعار الفائدة عند 9%

      19 يناير، 2023

      الذهب يرتفع مدعوماً باحتمالات الفائدة الامريكية

      19 يناير، 2023

      سعر النفط ينخفض قبل تقرير وكالة الطاقة الأمريكية

      19 يناير، 2023
    • مقالات
      • فوركس ومؤشرات
      • عملات رقمية
      • اقتصاد
    • استراتيجيات التداول
    • ادوات MT4
      • خبير استشارات Experts
      • سكربتات تداول Trading Scripts
      • مؤشرات فنية
    • شروحات منوعة
      • شروحات آلية العمل
      • شروحات لوحة التحكم
    IMMFX
    Home»اكاديمية الفوركس»إدارة التداول»الدرس (96): ادارة المخاطر Risk Management
    إدارة التداول

    الدرس (96): ادارة المخاطر Risk Management

    Facebook Twitter LinkedIn Email Telegram WhatsApp
    ادارة المخاطر Risk Management
    ادارة المخاطر Risk Management
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Email Telegram WhatsApp

    ادارة المخاطر Risk Management

    وما هي نسبة المخاطرة إلى نسبة الربح؟

    وكيف يمكن حساب معدل التراجع Drawdown؟ وكيف يمكن زيادة معدل العائد إلى المخاطرة؟

     

     

    يعتبر التداول في سوق صرف العملات العالمي “الفوركس” أحد أكثر الامور تشويقاً، ولكن هذا الامر لا ينفي بالضرورة مستوى المخاطرة عند القيام بالتداول سواء كنت متداولأ محترفاً او مبتدئاً، لذلك بعد تعلم اساسيات التداول والتحليل بأنواعه اكتساب المهارات اللازمة لإدارة المخاطرة والحد من توابعها، ففهي نهاية المطاف الرغبة الاساسية للتداول هي الاستثمار وتضخم رأس المال أو الحفاظ على رأس المال من خلال التحوط، وتجدر الاشارة إلى أن تحرك الاسعار للادوات المالية لا يمكن ابداً معرفة الحركة القادمة ولكن كل المهارات المكتسبة هي فقط لوضع تصور قابل للتحقق او غير قابل على شكل تنبؤ الغرض منه دراسة المؤثرات والتنبؤ بالمستقبل ولكن هذا التنبؤ وحتى إن كان صحيحاً وفي حالة عدم إدارته بشكل جيد سيشكل مخاطرة كبيرة على رأس المال.

     

    ادارة المخاطر Risk Management

    هي مهارة علمية تعتمد على أسس وقواعد ثابتة وإمكانيات أخرى متعلقة بالتحكم بالتأثير العاطفي على عملية التداول للحد من المخاطرة على رأس المال مع الحفاظ على امكانية تحقيق قدر كافِ من الارباح نسبةً إلى رأس المال في ظروف السوق العادية او غير العادية مع المخاطرة بنسبة معينة وثابتة من رأس المال تضمن إمكانية العودة للسوق بإمكانيات مناسبة في حال تحقيق الخسائر وامكانية تضخم رأس المال بشكل معقول في حالة الربح، من خلال توفير الاساس العاطفي والنفسي السليم للاستثمار بدون عوائق او ضغوطات خارجية على القدرة على اتخاذ قرارات المتاجرة.

    ويتداخل مفهوم ادارة المخاطر مع قيمة رأس مال التداول، فمن غير المعقول أن يمتلك متداولاً مبلغاً معيناً من المال ويقوم بإيداعه كاملاً في حسابه بغرض التداول وذلك لعدم توفر اساس عاطفي سليم يعتمد عليه، ولكن من المعقول أن يقوم المتداول بإيداع مبلغ من المال يشكل نسبة متواضعة من رأس ماله الاجمالي او ما يتملكه من المال ففهي هذه الحالة يتوفر اساس نفسي سليم للتداول في حالة تحقيق الربح أو في حالة تحقيق الخسائر.

    ويمكن مراجعة مفهوم رأس مال التداول على اساس الهدف الاستثماري من التداول في سوق الفوركس بمعنى النسبة المتوقع الحصول عليها من قيمة رأس مال التداول وكذلك امكانية تعرض قيمة رأس مال التداول للنقصان او الزيادة اعتماداً على نسبة مخاطرة كل صفقة على حدا وأعدادها واوقاتها وغيرها من العوامل التي سنقوم بعرضها.

     

    تابع دروس أكاديمية الفوركس المجانية من IMMFX لتعلم التحليل الاساسي والفني في سوق الفوركس 

     

    نسبة المخاطرة إلى نسبة الربح

    وتعني الهامش المتاح للمتداول لتحقيق مبلغ معين من الارباح مقابل نسبة المخاطرة، بمعنى أنه كلما زادت نسبة المخاطرة كلما زادت فرصة تحقيق نسبة أكبر من الربح وأيضاً من الخسارة، فالمعادلة هنا بسيطة جداً وواضحة ومطبقة في جميع مناحي الحياة

    نسبة الربح المتوقعة = نسبة المخاطرة

    ويمكن الاعتماد على هذا المبدأ للتحقق من جودة الصفقة وفقاً لخطة ادارة المخاطرة قياساً بنسبة الربح المتوقعة ونسبة الخطر، وتشكل النسبة 1:3 اجمالي جيد للقياس وتتيح فرصة تحقيق مبالغ جيدة كعائد على الاستثمار.

    إن أفضل استراتيجيات ادارة المخاطر تعتمد على حدود قصوى يومية لمجموعة الصفقات او لصفقة واحدة وذلك بحسب اسلوب المتاجرة بقيمة 5-10% من قيمة رأس مال التداول، فأي متداول بحاجة للمحافظة على قيمة رصيده بشكل سليم بحيث لا يؤدي مجموع التداولات اليومية لخسارة جزء كبير من رأس المال، فخسارة رأس المال تعني ان يقوم المتداول ببذل جهد أكبر للتعويض حتى يستطيع الوصول لنقطة التعادل مرة أخرى، فمثلاً إن كان متداولاً يمتلك حساباً بقيمة 1000$ ويعتمد على نسبة مخاطرة بقيمة 5% وقام بتحقيق خسائر في صفقتين متتالين بنسبة 10% من رأس المال، فإن الربح المتوقع للعودة لنقطة التعادل هو ليس 10% بل 11% لتعويض ما قيمته 100$ من رأس المال المتبقي وهو 900$ مما يشكل عبء اضافي، وفي حالة التداول بدون خطة ادارة مخاطر واضحة ومطبقة فإن الخسائر من الممكن ان تكون أكثر وبالتالي مزيد من العبء لذلك ينصح دائماً بوضع خطة ادارة مخاطر قابلة للتحقيق وللقياس بشكل واضح.

     

     

    نسبة المخاطرة / العائد

    تتنوع الاهداف الاستثمارية في سوق الفوركس وتتسع لتشمل جوانب اخرى غير تحقيق الربح فقط، بل من الممكن ان تشمل الحفاظ على الاصول ورؤوس الاموال وكذلك الحد من المخاطرة والخسائر من خلال تقنيات متنوعة مثل الهيدج وغيرها، فالرغبة الاستثمارية الاساسية هي تحقيق الارباح في حالة كانت متاحة وبنفس الوقت البقاء على نسب متدنية من المخاطر، ويمكن استخدام العديد من الاجراءات التي يمكن استخدامها لتقييم العائد مقابل المخاطرة.

    ويشير مفهوم المخاطرة / العائد إلى النسبة المئوية بين الحد الاقصى للربح المتوقع والخسارة المتوقعة، إذ يمكن حساب معدل المخاطر / العائد لأي صفقة محتملة بشكل مسبق وذلك من خلال تحديد اوامر وقف الخسارة وجني الارباح، فاوامر الاغلاق المعلقة هي التي تحدد المعدل وليس العكس وبناء عليه يمكن تحديد مدى ملائمة الصفقة لطريقتك الاستثمارية، فمثلاً إذا قمت باجراء تحليل فني لأحد الادوات المالية واتخذت قرار الدخول في صفقة وبناء على تقنيات التحليل الفني قمت بتحديد افضل نقطة من وجهة نظرك لوقف الخسارة على بعد 20 نقطة وافضل نقطة لجني الارباح بعد 40 نقطة فعندها يكون معدل المخاطرة إلى العائد 1:2 فإن هذه النسبة ملائمة ومنطقة مع الاخذ بعين الاعتبار فرق نقاط السبريد في الحسبان.

     

     

    التراجع Drawdown

    ويشير لمقدار الخسارة التي يتحملها رأس مال التداول قبل العودة لأعلى مستوى للربح تم الوصول إليه في آخر مرة، مثلاً لنفترض أن قيمة رأس مال التداول هو 1000$ وتم تحقيق أرباح بقيمة 200$ ليصبح المجموع هو 1200$ وبعد ذلك تم تحقيق خسائر بقيمة 360$ ليصبح الرصيد 840$ فإن مقدار التراجع هو فرق القيمة بين أعلى قيمة لرصيد الحساب تم الوصول إليها قبل بدأ التراجع وهي 1200$ واقل قيمة وهي 840$ أي ان النسبة هي 30%، ولا يمكن من الناحية الفنية أن نقول بأن التراجع قد انتهى بعد وصول رصيد الحساب إلى 1199$ بل بعد الوصول لأعلى مستوى سابق تم تسجيله.

    ومن الممكن ان يتم حساب التراجع Drawdown على مجمل رصيد رأس مال التداول في الحساب أو على أداة مالية واحدة مما يساعد على وضع فكرة واضحة عن افضل الادوات المالية التي نقوم بالتداول عليها مما يعطينا اشارات إلى الاستمرار بالتداول عليها والحد من المخاطرة للتداول على الادوات المالية الاخرى.

    التراجع النسبي

    وهو القيمة المئوية التي يتم التعبير عن التراجع في الرصيد من خلالها، وهي اهم معيار مستخدم حول العالم للحكم على اداء مديري الحسابات المحترفين والمرخصين إضافة للوقت المستغرق للتعافي من التراجع، فالمدة بين الوصول لأدنى قيمة للرصيد والوصول مرة اخرى للقيمة تسمى بمدة الاسترداد، وتشير مجموع الاراء المتعارف عليها في عالم الاستثمار حول العالم بأن نسبة التراجع الاكثر معقولية يجب ألا تزيد عن 30% وأي زيادة قد تساهم بزيادة مدة الاسترداد.

     

     

    ادارة المخاطر : زيادة معدل العائد إلى المخاطرة

    بالنظر إلى متوسط نسبة العائد إلى المخاطرة على مجموع التداولات المنفذة خلال فترة زمنية معينة سنجد أن الناتج في واقع الامر يساوي الارباح، وبالتالي تعتبر زيادة نسبة العائد إلى المخاطرة تحدي مهم جداً لزيادة الربح.

     

    • أولاً: اتباع استراتيجية مناسبة لرأس المال

    وذلك يتم من خلال المخاطرة بنسبة مئوية صغيرة جدا في كل مركز مالي جديد وبالتالي التقليل من الضغوط النفسية اليومية وامكانية تجاوز الحساب لفترات الخسارة والتي هي واردة ولا مفر منها.

     

    • ثانياً: انتقائية مناطق دخول الصفقات

    فبدلاً من البحث عن نقاط دخول قد تحقق حد بسيط من الارباح على امل ان تتزايد فيما بعد، فنقوم بضبط معايير الاستهداف للبحث عن نقاط دخول قد تحقق حدود متوسطة من الارباح، بمعنى الدخول في مركز مالي جديد عندما تتوفر فرصة بنسبة 30% لتحقيق خمس اضعاف المخاطرة بدلاً من الدخول في مركز مالي جديد عندما تكون نسبة 50% لتحقيق عائد يساوي المخاطرة.

     

    • ثالثاً: اوامر الاغلاق المعلقة

    السلاح السحري لزيادة معدل العائد إلى المخاطرة، فأي استراتيجية عمل تتطلب الاحتفاظ بالصفقات الرابحة لأطول فترة زمنية ممكنة خاصة لو كانت مرتفعة معدل العائد إلى المخاطرة، وكذلك اوامر الاعلاق المعلقة المرنة مفيدة في استراتيجيات الخروج.

     

     

    تابع دروس أكاديمية الفوركس المجانية من IMMFX لتعلم الفوركس من الصفر وحتى الاحتراف

    أكاديمية الفوركس إدارة التداول إدارة المخاطر اكاديمية الفوركس الفوركس فوركس
    Share. Facebook Twitter LinkedIn Email Telegram WhatsApp

    Related Posts

    الأطباء النفسيون ذو قدرة أكبر على إنشاء المتداولين؟

    1 فبراير، 2023

    كيف تتغلب على الضغط النفسي عند تداول الفوركس؟

    1 فبراير، 2023

    تحقيق أرباح من خلال إدارة المخاطر في تجارة الفوركس

    1 فبراير، 2023

    Comments are closed.

    أحدث المقالات

    النفط يرتفع عقب رفع الفائدة الأميركية

    الأطباء النفسيون ذو قدرة أكبر على إنشاء المتداولين؟

    كيف تتغلب على الضغط النفسي عند تداول الفوركس؟

    كيف تحقق صفقة مربحة في سوق الفوركس؟

    IMMFX Arabic - المراجعة الأسبوعية للأسواق
    By IMMFX Arabic
    1 / 25
    1. 1 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:40
    2. 2 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:29
    3. 3 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:40
    4. 4 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:37
    5. 5 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:29
    6. 6 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 03:09
    7. 7 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:47
    8. 8 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:41
    9. 9 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 03:01
    10. 10 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:45
    11. 11 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:46
    12. 12 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:29
    13. 13 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:57
    14. 14 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:45
    15. 15 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:44
    16. 16 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:52
    17. 17 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:54
    18. 18 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:46
    19. 19 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:52
    20. 20 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:51
    21. 21 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:54
    22. 22 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:54
    23. 23 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:37
    24. 24 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:44
    25. 25 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:39
    أسعار العملات
    USD - United States Dollar
    AED
    -0%
    • USD 0.27
    • EUR 0,25
    • GBP 0.22
    AFN
    -0.13%
    • USD 0.01
    • EUR 0,01
    • GBP 0.01
    ALL
    -0.7%
    • USD 0.01
    • EUR 0,01
    • GBP 0.01
    AMD
    +0.02%
    • USD 0.00
    • EUR 0,00
    • GBP 0.00
    ANG
    -0%
    • USD 0.55
    • EUR 0,51
    • GBP 0.45
    تحذير قانوني

    المتاجرة بالعملات الأجنبية بإسلوب الهامش يتضمن درجة عالية من المخاطر وقد لا يناسب جميع المستثمرين .الدرجة العالية للرافعة المالية قد تعمل في صالحك ويترتب عليها أرباح عالية أو تعمل ضدك ويترتب عليها خسائر فادحة .قبل أن تقرر الاستثمار في العملات ينبغي مراجعة أهدافك الاستثمارية واستثمار مبالغ فائضة عن حاجتك وعدم استثمار مبالغ لا يمكنك تحمل خسارتها

    جميع المعلومات المنشورة في هذا الموقع تم جمعها من مصادر متعددة ولا نصادق على صحة محتوياتها وتم عرضها في الموقع بهدف المعلومات العامة فقط ولا تعتبر باي حال من الأحوال نصائح استثمارية او دعوة للانضمام

    إخلاء المسؤولية عن المخاطر

    ينطوي تداول العملات الأجنبية على الهامش على درجة عالية من المخاطرة، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. يمكن أن تعمل درجة الرافعة المالية المرتفعة ضدك وكذلك من أجلك. قبل أن تقرر الاستثمار في العملات الأجنبية ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ورغبتك في المخاطرة. الاحتمال موجود تكبد خسارة في بعض أو كل استثماراتك الأولية ، وبالتالي يجب ألا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. يجب أن تكون على دراية بجميع المخاطر المرتبطة بتداول العملات الأجنبية ، وطلب المشورة من مستشار مالي مستقل إذا كان لديك أي شكوك.

    Facebook Instagram YouTube
    © 2023 _All Rights Reserved IMMFX 2014

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.