كيف يتم الجمع بين التحليل الفني والاساسي ؟
وما هي التقنيات المستخدمة لذلك؟
وكيف يمكن استخدام نطاق تداول التحليل الاساسي بتقنيات التحليل الفني؟
الجمع بين التحليل الفني والاساسي
من أكثر التساؤلات التي تواجه المستثمرين المبتدئين بعد الانتهاء من تعلم فنون التحليل الاساسي والفني هو: كيف يمكن الدمج بين تقنيات التحليل الفني وعوامل التحليل الاساسي للتنبؤ باتجاه اسعار الادوات المالية مستقبلاً؟ حيث أن لكل نوع من النوعين انصار يعتمدون في عملية التحليل بشكل اساسي على هذا النوع مع اهمال اشارات التحليل الاخر وهو امر خاطيء.
من الممكن ان يكون أي شخص يمتلك مهارة القراءة، ولكن المهم ماذا تقرأ؟ فهو ما سيؤثر بنظرتك للامور، واعتماداً على هذا المبدأ نسرد في هذا الدرس مميزات الدمج بين نوعين التحليل وامثلة على كيفية ذلك، مع الاشارة إلى ضرورة أنه إن كنت كمستثمر تمتلك استراتيجية تداول خاصة بك سواء كانت تعتمد على التحليل الاساسي فقط أو التحليل الفني فقط، او النوعين، وكانت تحقق نتائج فلا تقم بتغييرها وننصح بعدم التشتت بتجربة طرق جديدة والتركيز على الطريقة الناجحة مع الاخذ بعين الاعتبار أن الاستراتيجيات نفسها لا تصلح لكل مكان وزمان ولجميع الادوات المالية، فالسوق يتغير، قم باستخدامها ولكن احرص على تطويرها وتحديثها لمواجهة التحديات المتجددة في السوق.
تابع دروس أكاديمية الفوركس المجانية من IMMFX لتعلم التحليل الاساسي والفني في سوق الفوركس
ونعتقد أنه وبعد دراسة جانبي التحليل قد تشكلت فكرة جيدة عن طبيعة ومكونات كل نوع منهم لديك عزيزي القاريء! فالتحليل الاساسي يركز أكثر على الاوضاع الحالية لمكونات الاقتصاد الكلي للدولة سواء كانت اخبار اقتصادية او بيانات احصائية او عوامل جيوسياسية وغيرها من المؤثرات، اما التحليل الفني فيركز على الحركة السعرية الماضية لمحاولة ايجاد نمط تداول مشابه للنمط الحالي للتنبؤ بالحركة السعرية مستقبلاً بدون النظر للاحداث الاساسية التي أثرت باتجاه الحركة السعرية، فقط استقراء سيكولوجيا المستثمرين في الماضي وتفاعلهم مع نفس المستوى السعري لمحاولة معرفة ردود افعالهم مع نفس المستوى السعري الحالي والمستقبلي.
تقنيات مستخدمة للدمج بين التحليل الاساسي والتحليل الفني
في الكثير من الاحيان يلجأ انصار نوع من انواع التحليل بانتقاد النوع الآخر ولكن هذا الامر غير مبرر، فلكل منهم نظرة للامور ويمكن استخدام النوعين للخروج بنظرة تحليلية شاملة وله فوائد ايجابية كبيرة قد تكون السبب بالامتناع عن الدخول في مركز مالي جديد مثلاً برغم أن احد الانواع يعطي اشارات جيدة للبيع/الشراء ولكن الاخر يعطي العكس تماماً، وبالتالي من الممكن ان تؤدي عملية الدمج لخيارات تجارية أكثر تحديداً وفرصة اكبر للنجاح، وبناء عليه يوجد العديد من الطرق للجمع بين النوعين وفي كل يوم يتم اكتشاف امثلة جديدة ولكن سنذكر اكثر ثلاثة امثلة استخداماً:
-
دمج نطاق التداول الفني مع التحليل الاساسي
قمنا سابقاً بشرح القنوات السعرية، وهي الاماكن التي يحاول السعر عندها التداول في نطاق تداولي محدد من خلال الرسم البياني سواء كان هابطاً او صاعداً او جانبي، ويتم الشراء عند ملامسة او الاقتراب من مستويات الدعم والبيع عند مستويات المقاومة بشرط عند حدوث الاختراق الكامل، ولكن في بعض الاحيان ومع المحافظة على الاتجاه العام نفسه قد يتم اصدار بيانات مالية قوية تؤثر في السوق فتجعله يتحرك بنفس الاتجاه ولكن بوتيرة أعلى او عكس الاتجاه الفرعي مؤقتاً مع الحفاظ على الاتجاه العام أو كسر الاتجاه العام والتحرك باتجاه معاكس تماماً، لذلك يجب الحذر عن التداول في نطاقات سعرية وانماط محددة والاخذ بعين الاعتبار مؤثرات التحليل الاساسي بدلاً من البحث عن القمم والقيعان فقط.
مثال: نلاحظ من خلال المثال التالي استمرار زوج EURUSD في نطاقه الاتجاهي الصاعد على اطاره الزمني الساعة، ولكنه اتخذ اتجاه صاعد اقوى لبعض الوقت ثم عاد لاتجاهه الاصلي متأثراً بمجموعة من الاخبار الاقتصادية مثل الاعلان عن قرار معدل الفائدة من البنك الاحتياطي الامريكي وكذلك اخبار متعلقة بمعدلات البطالة الالمانية والاوروبية.
-
دمج اختراق التداول الفني مع التحليل الاساسي
يحرص المتداولون اليوميون على الاستفادة من الاسعار التي تتحرك خارج النطاق وذلك لأن السوق دائماً يميل لاستمرار نمط التداول الحالي على أن يقوم بتشكيل نطاق جديد، وغالباً مع يحفز التحرك المؤقت خارج النطاق الاخبار الاقتصادية بأنواعها مثلما لاحظنا في المثال السابق، ولذلك يجب التنويه بضرورة الحذر عند التداول باستخدام الاحداث الاخبارية فمن الممكن ان تؤدي التداولات الاضافية المتأثرة بالاخبار الاقتصادية بإختراق مستويات دعم/مقاومة قوية الامر الذي يؤدي لتحقيق اختراق كامل للمستويات وبالتالي عكس الاتجاه.
مثال: نلاحظ من خلال المثال التالي استمرار زوج EURUSD في نطاقه الاتجاهي العرضي على اطاره الزمني الساعة، ولكنه اتخذ اتجاه صاعد بالرغم من الاتجاه السعري يميل للاستمرار، ولكن تأثراً بأخبار اقتصادية قوية مثل طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة الامريكية وكذلك الناتج المحلي الاجمالي الامريكي اتخذ اتجاهاً صاعداً، اختراق مستوى المقاومة حدث بعد التأثر بالاخبار المعلنة
-
مؤشرات التذبذب بأنواعها والتحليل الاساسي
وهي أحد اهم وسائل الجميع بين التحليل الفني والاساسي المستخدمة من قبل عدد كبير من المستثمرين المتمرسين حول العالم، وباعتبار ان فكرة عمل المتذبذبات الاساسية هي اكتشاف مناطق ذروة البيع/الشراء لتحديد نقاط الدخول/الخروج في الصفقات الجديدة بغض النظر عن المدخلات في معادلة كل متذبذب منهم، ويمكن الاستعانة بالاخبار الاقتصادية عند اقتراب نتائج المتذبذبات إلى المناطق القصوى والتي عادة تعكس احتمالية اكبر لعكس الاسعار ومقارنة النتائج المتوقعة للاخبار سواء كانت ايجابية او سلبية مع معطيات المتذبذبات، وكذلك ايضاً معرفة إن كان تأثير الاخبار القوي سواء كان سلبياً او ايجابية سيؤدي لتشكيل اتجاه سعري جديد من خلال نتائج المتذبذبات.
مثال: نلاحظ من خلال المثال التالي تأثر زوج EURUSD بنتائج بيانات مؤشر اسعار المستهلكين الامريكي واخبار اقتصادية أخرى ايجابية فشكل الزوج اتجاه هابط مع تطابق تأثير الاخبار مع قيم مؤشر القوة النسبية RSI فنلاحظ اختراق واضح للمستوى 70 في بداية تشكل الاتجاه الجديد، وكانت هناك محاولات سعرية لاستكمال الاتجاه الهابط ولكن اندفع السعر بعد اختراق مستوى 30 للاعلى متأثراً ببيانات مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية وكذلك مؤشر مناخ الاعمال الالماني، ولم يفلح الاعلان من تشكيل اختراق من الاسفل إلى أعلى لمستوى 70 مرة أخرى برغم الاعلان عن نتائج الناتج المحلي الاجمالي الاوروبي ومعدلات الشكاوى من البطالة في الولايات المتحدة الامريكية.
خلاصة الجمع بين التحليل الفني والاساسي
نوعي التحليل مهمين للغاية ويجب الاخذ بعين الاعتبار معطيات النوعين قبل اتخاذ القرارات وفي السوق، فالتحليل الاساسي يركز على تقييم الاسواق وما إذا كانت السلعة او الورقة المالية مقومة بأقل من قيمتها او مبالغ بتقييمها بافتراض ان الاسعار تعود لقيمتها الطبيعية بعد ذلك، في المقابل التحليل الفني يركز على توقيت اتخاذ القرار بغض النظر عن قيمتها.
وكذلك يوفر التحليل الاساسي فهم عام للسوق ومكونات الاقتصاد الكلي والجزئي، اما التحليل الفني يركز على الاشارات الفنية وفقاً للحركة السعرية، وكذلك يوجه التحليل الاساسي الصفقات للمدى المتوسط والطويل، في المقابل التحليل الفني يوجه الصفقات للمدى القصير والمتوسط وكلاهما يحرص على دراسة جميع المعيطات وفقاً للمنهجية قبل اتخاذ القرار.
تابع دروس أكاديمية الفوركس المجانية من IMMFX لتعلم الفوركس من الصفر وحتى الاحتراف