زادت الصين بشكل كبير من استخدام اليوان لشراء السلع الروسية على مدار العام الماضي، حيث استقرت جميع مشترياتها تقريبا من النفط والفحم وبعض المعادن من جارتها الآن بالعملة الصينية بدلا من الدولار، على حد قول العديد من المديرين التنفيذيين للتداول على معرفة مباشرة بالأمر لرويترز.
وأدى التحول إلى اليوان لدفع جزء كبير من تجارة السلع الأساسية البالغة 88 مليار دولار في أعقاب حرب أوكرانيا إلى تسريع جهود الصين لتدويل عملتها على حساب الدولار، على الرغم من أنه من المتوقع أن تحد ضوابط رأس المال الصارمة من دورها العالمي في على المدى القريب.
وأظهرت بيانات أن اليوان “المعروف باسم الرنمينبي”، أصبح العملة الأكثر استخداما في المعاملات عبر الحدود في الصين في مارس، متجاوزا الدولار لأول مرة، على الرغم من أن حصته كعملة مدفوعات عالمية لا تزال صغيرة عند 2.5 في المائة ، وفقا لـ “سويفت”، مقابل 39.4 في المائة للدولار و35.8 في المائة لليورو.
حصة اليوان الصيني في الواردات الروسية
يتوقع تشي لو، كبير محللي الاستثمار في هونغ كونغ “تأثير كرة الثلج” على المدى الطويل حيث تنضم المزيد من الدول إلى “كتلة الرنمينبي” لتقليل مخاطر التعرض للدولار”، خاصة بعد أن رأوا ما هي أمريكا”، وقال “هذا تطور طويل الأمد يمتد إلى واحد أو عقدين مقبلين أو حتى 3 عقود”، مضيفا “في الوقت الحالي، وفي الأعوام القليلة المقبلة المتوقعة، اعتقد أن التجارة باستخدام الرنمينبي ستستخدم في الغالب لتجارة السلع والطاقة”.
على الرغم من دفع بكين منذ أكثر من عقد من الزمان لتدويل اليوان، فقد تم استخدام العملة بشكل متقطع فقط في مشتريات السلع الصينية الكبيرة نظرا لأن معظم التجارة العالمية في النفط والغاز والنحاس والفحم يتم تسعيرها من المعايير القائمة على الدولار، وبدأ هذا يتغير العام الماضي حيث تجنب المشترون الغربيون شراء البضائع الروسية في مواجهة العقوبات المتزايدة بعد غزو موسكو لأوكرانيا. تدخل المشترون الصينيون لاقتناص أسعار النفط الخام والفحم والألمنيوم المخفضة، ما عزز واردات السلع لعام 2022 من موسكو بنسبة 52 في المائة من حيث القيمة.
وقد ساعد ذلك في توفير مليارات الدولارات للصين مع تعثر اقتصادها من عمليات إغلاق كوفيد، مع استعداد المشتريات للنمو هذا العام مع تعافي الاقتصاد الصيني، وأظهرت بيانات البنك المركزي الصيني أن إجمالي التسويات على نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود، البديل الصيني لنظام الدفع الدولي “سويفت”، ارتفع بنسبة 21.5 في المائة على أساس سنوي إلى 96.7 تريليون يوان (14.02 تريليون دولار) في 2022.
واوضح 5 مديرين تنفيذيين تجاريين على دراية مباشرة بالأمر إن جميع واردات الصين النفطية تقريبا من روسيا، ومعظمها من النفط الخام ولكن بكميات أقل من زيت الوقود، يتم تسويتها الآن باليوان، واستوردت الصين ما قيمته 60.3 مليار دولار من النفط الخام وزيت الوقود من روسيا العام الماضي، وفقا للجمارك الصينية، ولم يرغب أي من المديرين التنفيذيين في الكشف عن هويته نظرا لحساسية الأمر. ورفض بنك الشعب الصيني على الفور على طلب للتعليق.
وعلى الصعيد العالمي، اكتسب استخدام اليوان زخما، وقالت الأرجنتين الشهر الماضي إنها ستبدأ في دفع ثمن الواردات الصينية باليوان لتخفيف الضغط على احتياطياتها بالدولار، بينما باعت شركة توتال اينرجي الفرنسية للصين في مارس أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال مسددة باليوان.
وبدأ التحول في أبريل 2022، بعد إزالة البنوك الروسية الرئيسة من نظام “سويفت” في أعقاب بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير. وذكر متعاملون إن بعض المشترين الصينيين عانوا في البداية للحصول على تمويل تجاري بالدولار حيث حظرت البنوك الأعمال، مما أجبر استخدام التحويل البرقي “ما يعادل الدفع النقدي المسبق” مما شكل تحديا على وجه الخصوص لشركات التكرير المستقلة التي تعاني من ضائقة مالية.
تسوية اليوان
وارتفعت تسوية اليوان بعد حظر الاستيراد الذي فرضته أمريكا، ومع تصعيد أوروبا لقيودها على المصدرين الروس قبل أن تفرض في نهاية المطاف حظرا تجاريا، مع فرض سقف غربي للأسعار في 5 ديسمبر على صادرات الخام الروسية، وقال أحد التنفيذيين التجاريين “جميع مبيعات النفط الروسي المنقولة بحرا إلى الصين يتم تسويتها الآن بالرنمينبي منذ تحديد سقف الأسعار، ما أدى إلى تهميش آخر عدد صغير من البنوك التي كانت تتعامل مع الدولار الأمريكي”.
وأضاف نفس الشخص “لقد أصبح التعامل مع الدولار الأمريكي معقدًا للغاية في ظل نظام أقصى سعر. وهذا يعني الكثير من أعمال الامتثال للبنوك”، وتعارض الصين العقوبات أحادية الجانب لكنها تخشى تعرض نفسها لما يسمى بالعقوبات الثانوية، وقال المركزي الروسي في مارس إن حصة اليوان في تسويات الواردات الروسية في 2022 قفزت إلى 23 في المائة من 4 في المائة، وفي الشهر الماضي.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن موسكو ستواصل قبول المزيد من المدفوعات لصادرات الطاقة بالروبل واليوان حيث تسعى للابتعاد عن الدولار واليورو، كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن ثلثي التجارة بين بكين وموسكو تتم تسويتها الآن بالروبل أو اليوان، ودفع ارتفاع واردات السلع الأساسية العجز التجاري للصين مع روسيا إلى 38 مليار دولار العام الماضي ، على الرغم من تقلص الفجوة في الأشهر الأربعة الأولى من 2023.