أوامر وقف الخسارة هي أداة حيوية لإدارة المخاطر في سوق الفوركس، إنها تسمح للمتداولين والمستثمرين بتحديد سعر محدد يتم عنده اغلاق المراكز المالية المفتوحية تلقائيًا، مما يحد من خسائرهم المحتملة في حالة حدوث تراجع في السوق، ومع ذلك، على الرغم من أهميتها، فإن أوامر وقف الخسارة لا تخلو من بعض الاخطاء الشائعة في استخدامها.
في هذا المقال، نوضح بعض الأخطاء الأكثر شيوعًا والفتاكة التي يرتكبها المتداولون عند وضع أوامر وقف الخسارة، بالإضافة إلى بعض الاستراتيجيات المتقدمة لاستخدام أوامر وقف الخسارة بشكل أكثر فاعلية.
الأخطاء الفادحة عند وضع أوامر وقف الخسارة
أمر وقف خسائر قريب جداً
الخطأ الأول هو وضع أمر وقف الخسارة قريبًا جدًا من سعر السوق الحالي، يُعرف هذا باسم “التوقف الضيق” ويمكن أن يكون ضارًا بمحفظة المتداول، يمكن أن يتم تنفيذ التوقف الضيق عن طريق انخفاض طفيف في سعر الأداة المالية، مما يتسبب في خروج المتداول أو المستثمر من مركزه قبل الأوان.
يمكن أن يؤدي هذا إلى ضياع فرص لتحقيق المكاسب ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة وتيرة التداول، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعاملات.
امر وقف الخسارة الغير مرن
خطأ شائع آخر هو عدم تعديل أمر وقف الخسارة مع تغير سعر الاصل المالي، هذا مهم بشكل خاص للمتداولين والمستثمرين الذين يمتلكون الأسهم لفترة طويلة من الزمن، مع زيادة سعر الأداة المالية، يجب أيضًا تعديل أمر وقف الخسارة لأعلى للحفاظ على المكاسب وتجنب التوقف قبل الأوان، من ناحية أخرى، إذا انخفض سعر السهم، فيجب تعديل أمر وقف الخسارة لأسفل لتجنب خسارة أكثر مما هو مقصود.
عدم وضع أمر خسارة مطلقاً
ثالثًا، عدم وضع أمر إيقاف الخسارة على الإطلاق هو خطأ فادح، يعتقد العديد من المتداولين أنه يمكنهم تحديد وقت السوق ولن يحتاجوا إلى استخدام أوامر وقف الخسارة، ومع ذلك، يمكن أن تتغير ظروف السوق بسرعة، ويمكن أن يتعرض الاصل المالي لانخفاض حاد، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة، من خلال عدم وضع أمر وقف الخسارة، فإن المستثمرين يعرضون أنفسهم لمخاطر غير ضرورية.
عدم الاخذ بعين الاعتبار مستويات التقلب
خطأ آخر هو عدم النظر في تقلبات الحركة السعرية للاصل المالي عند وضع أمر وقف الخسارة، بعض الادوات المالية أكثر تقلبًا من غيرها ويمكن أن تتعرض لتقلبات كبيرة في الأسعار في فترة زمنية قصيرة، بالنسبة لهذه الاصول، يجب استخدام أمر إيقاف خسارة أوسع لمراعاة التقلبات المتزايدة.
عدم مراقبة أمر الوقف
خطأ فادح آخر هو عدم مراقبة أمر وقف الخسارة، لا يكون أمر وقف الخسارة فعالاً إلا إذا تمت مراقبته وتعديله باستمرار حسب الضرورة. يخطئ العديد من المتداولين والمستثمرين في تحديد أمر وقف الخسارة ثم نسيانه، قد يكون هذا كارثيًا إذا تغيرت ظروف السوق ولم يعد أمر وقف الخسارة مناسبًا، من المهم التحقق بانتظام من أمر وقف الخسارة وإجراء أي تعديلات ضرورية للتأكد من أنه لا يزال يتماشى مع استراتيجية إدارة مخاطر المتداول أو المستثمر.
عدم الاخذ بعين الاعتبار تأثير الأخبار الاقتصادية
خطأ آخر هو عدم احتساب تأثير الأخبار والإعلانات على السعر، تقرير أرباح الشركة، على سبيل المثال، يمكن أن يتسبب في حركة سعرية كبيرة ويمكن أن يؤدي لتنفيذ أمر وقف الخسارة، لذلك، من المهم أن تكون على دراية بأي أخبار أو إعلانات قادمة قد تؤثر على سعر الأصل المالي وتعديل أمر وقف الخسارة وفقًا لذلك.
بعض الاستراتيجيات المتقدمة لاستخدام أوامر وقف الخسارة بشكل فعال
وقف الخسارة المتحرك
تتمثل إحدى الإستراتيجيات في استخدام أمر وقف الخسارة المتحرك، يسمح هذا النوع من الأوامر بإيقاف أو تعديل مستوى وقف الخسارة تلقائيًا مع زيادة سعر الاصل المالي، مما يؤدي إلى تأمين المكاسب بشكل فعال وحماية الأرباح، على سبيل المثال، إذا قام متداول أو مستثمر بتعيين أمر وقف خسارة متدرج بخسارة 10٪، فإن سعر وقف الخسارة سوف يعدل تلقائيًا صعودًا مع ارتفاع السعر، مما يضمن أن المتداول أو المستثمر لن يخرج من المركز قبل الأوان.
اوامر وقف خسارة متعددة
تتمثل الإستراتيجية المتقدمة الأخرى في استخدام أوامر وقف الخسارة المتعددة، يسمح هذا النهج للمتداولين والمستثمرين بتعيين أوامر مختلفة لإيقاف الخسارة لسيناريوهات مختلفة، على سبيل المثال، قد يقوم المتداول أو المستثمر بتعيين أمر إيقاف الخسارة عند نسبة خسارة معينة، ولكن أيضًا تعيين أمر إيقاف خسارة ثانٍ عند نسبة خسارة أعلى للتحوط من حدوث هبوط أكثر حدة في السوق، يمكن أن يوفر هذا النهج حماية إضافية ويساعد على إدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية.
مزج أوامر وقف الخسائر باوامر جني الارباح
أخيرًا، هناك إستراتيجية متقدمة أخرى تتمثل في استخدام مزيج من أوامر وقف الخسارة وأوامر جني الأرباح، أوامر جني الأرباح هي عكس أوامر وقف الخسارة وتسمح للمتداولين والمستثمرين بالخروج تلقائيًا من مركز بسعر معين عند الوصول لمستوى ارباح معين، باستخدام كل من أوامر وقف الخسارة وأوامر جني الأرباح، يمكن للمتداولين والمستثمرين إدارة المخاطر بفعالية مع تعظيم مكاسبهم المحتملة.