تداول الفوركس والعقود الآجلة هما خياران شائعان للتداول متاحان للمتداولين في الاسواق المالية العالمية، يقدم كلا السوقين للمتداولين مجموعة متنوعة من الأدوات للتداول، ولكن هناك اختلافات رئيسية بين الاثنين يجب على المتداولين فهمها قبل تحديد السوق الذي سيتم تداوله، في هذا المقال سوف نستكشف الاختلافات بين تداول العملات الأجنبية والعقود الآجلة.
الفرق بين تداول العملات الأجنبية والعقود الآجلة
ما هو تداول الفوركس؟
يتضمن تداول الفوركس، المعروف أيضًا باسم تداول العملات الأجنبية، شراء وبيع أزواج العملات بهدف تحقيق ربح من التقلبات في أسعار الصرف، يضارب متداولو الفوركس على قيمة إحدى العملات بالنسبة إلى أخرى، مثل الدولار الأمريكي /اليورو أو الجنيه الإسترليني/الين الياباني، سوق الفوركس لامركزي، ولا يوجد به بورصة مركزية، وهو مفتوح 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع.
يوفر تداول الفوركس العديد من المزايا للمتداولين، بما في ذلك السيولة العالية، وانخفاض تكاليف المعاملات، والرافعة المالية. ومع ذلك، يمكن أن يكون سوق الفوركس متقلبًا ولا يمكن التنبؤ به، حيث تتأثر أسعار العملات بمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك إصدارات البيانات الاقتصادية، والأحداث الجيوسياسية، وسياسات البنك المركزي.
ما هو تداول العقود الآجلة؟
يتضمن تداول العقود الآجلة عقود بيع وشراء تلزم المشتري بشراء أصل أساسي بسعر وتاريخ محددين مسبقًا، يتم تداول العقود الآجلة في البورصات العالمية، مثل بورصة شيكاغو التجارية (CME) أو بورصة نيويورك التجارية (NYMEX)، وهي متاحة لمجموعة من السلع، بما في ذلك النفط والذهب والمنتجات الزراعية.
يسمح تداول العقود الآجلة للمتداولين بالمضاربة على تحركات أسعار الأصل الأساسي دون الحاجة إلى امتلاك الأصل فعليًا. يمكن لتجار العقود الآجلة اتخاذ صفقات طويلة أو قصيرة، اعتمادًا على توقعات السوق الخاصة بهم، يوفر تداول العقود الآجلة العديد من المزايا للمتداولين، بما في ذلك السيولة والشفافية والرافعة المالية، ومع ذلك، يمكن أن يكون تداول العقود الآجلة محفوفًا بالمخاطر، مع خسائر محتملة كبيرة إذا تحرك السوق ضد المتداول.
الاختلافات بين تداول الفوركس والعقود الآجلة
حجم السوق والسيولة
سوق الفوركس هو أكبر سوق مالي في العالم، حيث يبلغ متوسط حجم التداول اليومي أكثر من 6 تريليون دولار، من ناحية أخرى، فإن سوق العقود الآجلة أصغر وأكثر تخصصًا، حيث يبلغ متوسط حجم التداول اليومي حوالي 140 مليار دولار، نتيجة لذلك، فإن سوق الفوركس بشكل عام أكثر سيولة من سوق العقود الآجلة، مما قد يؤثر على التنفيذ والتسعير.
حجم العقد
في تداول الفوركس، يمكن للمتداولين التداول بأي حجم، على ألا يقل حجم العقد عن 1000 وحدة من العملات، في تداول العقود الآجلة، يكون للعقود حجم ثابت، والذي يختلف اعتمادًا على الأصل الأساسي. على سبيل المثال، يمثل عقد الذهب الآجل القياسي 100 أونصة تروي من الذهب.
الرافعة المالية
يوفر كل من تداول الفوركس والعقود الآجلة رافعة مالية، والتي تسمح للمتداولين بالتحكم في مركز أكبر بكمية أقل من رأس المال، ومع ذلك، فإن الرافعة المالية المتاحة في سوق الفوركس بشكل عام أعلى من تلك المتوفرة في سوق العقود الآجلة.
ساعات التداول
سوق الفوركس مفتوح 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع، مما يسمح للمتداولين بالتداول على مدار الساعة، من ناحية أخرى، حدد سوق العقود الآجلة ساعات تداول محددة، والتي تختلف اعتمادًا على الأصل الأساسي.
تحركات الأسعار
تتأثر تحركات الأسعار في تداول العملات الأجنبية والعقود الآجلة بعوامل مختلفة، في تداول الفوركس، تتمثل المحركات الرئيسية لتحركات الأسعار في إصدارات البيانات الاقتصادية وسياسات البنك المركزي والأحداث الجيوسياسية، في تداول العقود الآجلة، تكون تحركات الأسعار مدفوعة بعوامل العرض والطلب، مثل الظروف الجوية، وإنتاجية المحاصيل، والتوترات الجيوسياسية.
متطلبات الهامش
أخيراً، متطلبات الهامش في تداول العملات الأجنبية بشكل عام أقل من تلك الموجودة في تداول العقود الآجلة، نظرًا لارتفاع الرافعة المالية المتاحة في سوق الفوركس، ومع ذلك، يمكن أن تختلف متطلبات الهامش اعتمادًا على الوسيط وحجم الصفقة.