يبحث الكثير من المستثمرين على أفضل الأسهم للشراء في عام 2023، وذلك بعد أن تميز عام 2022 بتحركات السوق الجامحة التي لم تشهدها منذ سنوات عديدة، حيث أدى انهيار أسواق الأسهم العالمية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الآن إلى خلق بعض الموضوعات المثيرة للاهتمام للغاية لعام 2023.
أفضل الأسهم للشراء عام 2023
بطبيعة الحال لا أحد يستطيع أن يعرف مسبقًا ما هو الأفضل، لأننا لا نستطيع التنبؤ بالمستقبل، كما هو الحال تأكد أن الاستثمار يتعلق بالربح والخسارة، يسعى المستثمرون إلى وضع الاحتمالات لصالحهم من خلال اتباع اتجاهات السوق، ولكن إدارة المخاطر أكثر أهمية، كذلك الانضباط العاطفي الصحيح في التعامل مع التداولات الرابحة والخاسرة.
أفضل الأسهم للشراء في المملكة المتحدة وأوروبا
تؤثر العديد من العوامل على أسواق الأسهم الأوروبية، لذلك مراقبة التحديات المتعلقة بالتضخم وأسعار الطاقة والركود المحتمل على مدار العام، كذلك تلعب إجراءات البنك المركزي دورًا في الاتجاه السائد في الأسهم الأوروبية والمملكة المتحدة.
يعتقد المحللون في بنك مورغان ستانلي الاستثماري أن أرباح الأسهم الدورية قد تنخفض بنحو 10٪ ويضعون المحافظ مع المزيد من الأسهم الدفاعية في بداية العام، وأشاروا إلى قطاعات الرعاية الصحية والرفاهية والتكنولوجيا، ومن المثير للاهتمام، أن أداء هذه القطاعات كان جيدًا بحلول نهاية عام 2022 وستظل من القطاعات الجديرة بالمراقبة طوال عام 2023.
أفضل الأسهم للشراء في سوق الأسهم الأمريكية
دخلت سوق الأسهم الأمريكية سوقًا هابطة في عام 2022، مع انخفاض العديد من الأسهم والمؤشرات إلى مستويات لم نشهدها منذ وباء عام 2020، هل انتهى الانخفاض؟ وفقًا لكبير محللي الأسهم الأمريكية في Morgan Stanley، يمكن أن تنخفض أسعار الأسهم الأمريكية في أوائل عام 2023 بسبب مخاطر الركود، ولكنها تتعافى في وقت لاحق من العام مع تحسن الأرباح.
يركز العديد من المحللين على قطاعات الأسهم الدفاعية – التي تقدّم توزيعات أرباح مستمرة ومكاسب مستقرة- مثل السلع الاستهلاكية وشركات الرعاية الصحية، إذا تحسن الوضع الاقتصادي على مدار العام، فقد تجذب أسهم التكنولوجيا مزيدًا من الاهتمام، قد يكون تحديد الفرق بين الاستثمار في القيمة والاستثمار في النمو أمرًا مهمًا خلال العام.
الاستثمار في أسهم أمازون
شكلت أسهم أمازون – رائدة في أسلوب الاستثمار الموجه- على مدار سنوات ماضية حالة نمو حقيقي متصاعد، ومع ذلك، كان عام 2022 عامًا فظيعًا بالنسبة لشركة أمازون، انهار سعر السهم بأكثر من 50٪ من أعلى مستوى له في يوليو 2021، مع انخفاض السهم إلى ما دون 100 دولار في عام 2022 للمرة الأولى منذ عام 2020، أصبح العديد من المحللين متفائلين بشكل متزايد تجاهه.
في نهاية عام 2022، وفقًا لبيانات من TipRanks، انخفض السهم أيضًا إلى ما دون أدنى سعر مستهدف لهؤلاء المحللين عند 103 دولارات، يشير المحللون إلى الاستثمار في خدمة الحوسبة السحابية Amazon Web Services، يتزايد التحول إلى التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية بشكل كبير، كذلك فإن أمازون هي لاعب رئيسي.
بينما يُنظر دائمًا إلى أمازون على أنها مخزون نمو حقيقي، حيث باتت تعرض الآن خصائص قيمة، على سبيل المثال، أصبح سعر السهم في نهاية عام 2022 مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية لأن قسم Amazon Web Services (أعمال الحوسبة السحابية) كان يساوي أكثر من القيمة الإجمالية للشركة، اعتبارًا من ديسمبر 2022، بلغت القيمة السوقية لشركة Amazon حوالي 950 مليار دولار، في حين بلغت قيمة Amazon Web Services حوالي 1.2 تريليون دولار.
الاستثمار في UnitedHealth Group (UN)
وهي أكبر شركة تأمين صحي في الولايات المتحدة، تأسست في عام 1977، ولديها رسملة سوقية تزيد عن 500 مليار دولار وعائد توزيعات أرباح يبلغ 1.25٪، يقدم خطط التأمين الصحي وحسابات التوفير الصحية للأمريكيين، تأثر سعر السهم طويل الأجل بشكل طفيف بالأحداث الأخيرة ، مما يدل على مرونة السهم.
بعد هذا الارتفاع، يمكن أن يدخل السهم فترة توطيد، ومع ذلك، فإن أي انخفاض كبير في سعر السهم يمكن أن يكون جذابًا للمستثمرين الذين ينموون، في غياب تراجع كبير، قد يكون السهم أكثر جاذبية للمتداولين الذين يعتمدون على الزخم.
إيجابيات وسلبيات أفضل الأسهم للشراء
كان عام 2022 عامًا فريدًا في الأسواق المالية، قلة من المحللين توقعوا أحداث العام، لهذا السبب من المهم بناء محفظة متنوعة من الأسهم مع التركيز على إدارة المخاطر، يمكن أن يساعد استثمار مبالغ صغيرة في سلة من الأسهم في تنويع المخاطر الكامنة بالاستثمار في الشركات المتداولة في البورصة.
رغم ذلك لم يكن عام 2022 عامًا سيئًا لجميع الأسهم، وصل الكثير منهم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، لذلك من المهم تنويع محفظة الأوراق المالية الخاصة بك، حيث سيكون أحد الموضوعات الرئيسية لعام 2023 هو تأثير الركود على سوق الأسهم.
بالإضافة إلى ذلك سيؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على النمو الاقتصادي، هذا هو السبب في أن العديد من المحللين يركزون على بناء محفظة من الأسهم المتنوعة في بداية العام، بقصد التحول إلى المزيد من الأسهم الدورية عندما يصبح الوضع الاقتصادي أكثر يقيناً.
تتضمن بعض الموضوعات الرئيسية التي يجب التركيز عليها عند العثور على أفضل الأسهم للشراء في عام 2023 ما يلي، تحديد أفضل القطاعات المالية على أساس الدورة الاقتصادية، وهذا يشمل القطاعات الدفاعية مثل الرعاية الصحية والمرافق والقطاعات الدورية مثل السلع الاستهلاكية والتكنولوجيا.
كيف تجد أفضل الأسهم للشراء
يعد شراء الأسهم عبر الإنترنت في الواقع عملية بسيطة للغاية، ومع ذلك، فإن تحديد الأسهم التي يجب شراؤها يتطلب مستوى معين من المهارة والبحث والتحضير، ومع ذلك، فإن النجاح غير مضمون، ومن هنا تأتي أهمية إدارة المخاطر.
التركيز على إدارة المخاطر
غالبًا ما يضع المستثمرون الجدد كل بيضهم في سلة واحدة على أمل أن قراراتهم ستعمل دائمًا لصالحهم، على سبيل المثال، قد يكون لدى المستثمر 10000 دولار للاستثمار ويختار وضعها في سهم واحد، هذا يعني أنه ليس لديه رأس مال متبقي إذا ظهرت فرصة أخرى، ربما تكون أفضل.
وبالمثل، يمكن أن يؤدي الانخفاض الحاد ولكن المؤقت إلى اتخاذ المستثمر قرارًا عاطفيًا والخروج قبل الأوان، والتفكير في تقلبات الأسعار على المدى القصير بدلاً من أساسيات الشركة طويلة الأجل.
أسلوب إدارة المخاطر الذي يستخدمه العديد من المستثمرين هو نشر الاستثمارات عبر أنواع مختلفة من الشركات العاملة في صناعات مختلفة، عندما لا يكون أداء أحد القطاعات جيدًا، فقد يكون هناك قطاع آخر، يؤدي هذا إلى بناء محفظة أكثر تنوعًا وتوازنًا يمكن أن تساعد في تحقيق التوازن بين تأثير ظروف السوق المتغيرة.
على سبيل المثال، قد يختار المستثمر الذي لديه 10000 دولار أمريكي لاستثمار 3000 دولار أمريكي في خمس شركات مختلفة خلال العام، وبطبيعة الحال يختلف تحمل المخاطر لكل فرد، لذلك من الجدير تخصيص بعض الوقت لتطوير خطة استثمارية لهذا العام.
تحليل أفضل الأسهم للشراء
وذلك من خلال التحليل الفني مقابل التحليل الأساسي مقابل التحليل القطاعي، وتفصيلاً كالتالي:
- التحليل الأساسي: يعتمد ذلك على تحليل الشركة على المستوى المالي، يتضمن مقاييس مثل أداء المبيعات واتجاهات الأرباح ومستويات الديون وإعلانات المنتجات الجديدة والبيئة الاقتصادية.
- التحليل الفني: يعتمد على تحليل تاريخ أسعار الشركة عبر مخطط الأسعار، غالبًا ما تترك أنماط التداول ومؤشرات التداول الفنية أدلة على القوة الأكثر هيمنة في السوق (المشترين أو البائعين)، بالإضافة إلى تحديد نقاط الانعكاس المحتملة في سعر الشركة.
- تحليل القطاع: كما رأينا في مسبقاً حول إدارة المخاطر، فإن وجود خيارات في قطاعات مختلفة يمكن أن يساعد في بناء محفظة أسهم متنوعة ومتوازنة، تهدف المعايير إلى تحديد الشركات من مختلف القطاعات مثل البنوك والمرافق والخدمات المالية والطاقة وتجارة التجزئة، إلخ.
تمتع بتجربة تداول فريدة ومميزة مع IMMFX