يعتبر مؤشر إس آند بي 500 (- Standard & Poor’s 500- S&P 500 )الأكثر تقديرًا كمقياس للأداء العام لسوق الأسهم الأمريكية وأحد أدوات قياس أداء الشركات الكبيرة، ولهذه الأهمية نوضح خلال المقال التالي ماهية المؤشر، وكيف يعمل، وكيف يمكن الاستمثار خلاله، وما أهم الأسهم المدرجة فيه كونه ذو شهرة عالمية.
ما هو مؤشر إس آند بي 500؟
واحدة تجارية مسجلة للمشروع المشترك S&P Dow Jones Indices، حيث يتكون من أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة ويعتبر بشكل عام أفضل مؤشر لكيفية أداء الأسهم الأمريكية، من ناحية أخرى المؤشر يعتبر مقياس إحصائي لأداء أكبر 500 سهم في أمريكا، ما يكشف عن صحة الاقتصاد الأكبر في العالم، علاوة على ذلك يعد المؤشر معيارًا شائعًا يمكن تقييم أداء المحفظة بناءً عليه.
يتم ترجيح مؤشر إس آند بي 500 من خلال القيمة السوقية (سعر السهم مضروباً في عدد الأسهم القائمة)، هذا يعني أن تقييم الشركة يحدد مدى تأثيرها على أداء المؤشر, كل شركة مدرجة لا تمثل ببساطة 1/500 من المؤشر، الشركات الضخمة مثل أبل (NASDAQ: AAPL) وأمازون (NASDAQ: AMZN) لها تأثير أكبر على مؤشر إس آند بي 500 من الشركات الأصغر نسبيًا مثل Macy’s ( NYSE: M ) و Harley-Davidson ( NYSE: HOG ).
بالرغم من أن المؤشر يضم 500 شركة كبيرة إلا أن هناك مجموعة واسعة من التقييمات، العديد من أكبر الشركات في المؤشر لديها سقف سوقي يزيد عن تريليون دولار، هذا أكبر بـ 200 مرة من أصغر الشركات, والتي تتراوح قيمتها السوقية بين 6 مليار دولار و 7 مليار دولار.
ما هي الشركات المدرجة في مؤشر إس آند بي 500؟
يتكون مؤشر إس آند بي 500 من 505 أسهم صادرة عن 500 شركة مختلفة، هناك اختلاف في الأرقام لأن عددًا قليلاً من الشركات المكونة للمؤشر تصدر أكثر من فئة واحدة من الأسهم، على سبيل المثال, يتم تضمين كل من Alphabet Class C ( NASDAQ: GOOG ) و Alphabet Class A ( NASDAQ: GOOGL ) في المؤشر.
أهم الشركات المدرجة تحت مظلة المؤشر، نقدم إليك نظرة على أكبر 10 شركات في مؤشر إس آند بي 500:
| الشركة | اسم السهم |
| أبل | ( NASDAQ: AAPL ) |
| مايكروسوفت | ( NASDAQ: MSFT ) |
| ألفابيت | (NASDAQ: GOOGL ) |
| أمازون | ( NASDAQ: AMZN ) |
| تسلا | ( NASDAQ: TSLA ) |
| إنفيديا | ( NASDAQ: NVDA ) |
| مجموعة الصحة المتحدة | ( رمزها في بورصة نيويورك: NH ) |
| جي بي مورجان تشيس | ( رمزها في بورصة نيويورك: JPM ) |
| بيركشاير هاثاواي | ( رمزها في بورصة نيويورك: BRK.B ) |
لماذا نستخدم S&P 500؟
يتساءل الكثير عن سبب اعتبار مؤشر إس آند بي 500 مفيدًا جدًا كمؤشر للسوق والاقتصاد, والجواب هنا بأن المؤشر يتكون من سلة واسعة من الأسهم بدون عدد كبير جدًا من الشركات الصغيرة أو الغامضة، وإنه يحتوي على الشركات المملوكة على نطاق واسع من قبل المستثمرين الأفراد، حيث تمثل الشركات الـ 500 ما يقرب من 80٪ من القيمة الإجمالية لسوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة.
كيف يمكنك الاستثمار في مؤشر S&P 500؟
يمكن الاستثمار في المؤشر عن طريق شراء أسهم صندوق مشترك أو صندوق تداول في البورصة (ETF) بحيث تمتلك هذه التكتلات الاستثمارية جميع الأسهم في مؤشر S&P 500 بناءً على الأحجام النسبية.
يمكنك شراء العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 والتي يتم تداولها في بورصة شيكاغو التجارية، من خلال خيارات شراء أو بيع تتيح التحوط أو المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر.
هل الاستثمار في المؤشر مناسب؟
على مدى فترات طويلة، حقق S&P 500 مكاسب سنوية إجمالية بنسبة 9٪ إلى 10٪ ويمكنك بسهولة الاستثمار في صندوق S&P 500 بدون تكلفة تقريبًا.
إذا كان لديك الوقت والمعرفة والرغبة في البحث عن الأسهم بشكل صحيح والاحتفاظ بمحفظتك وتداولاتك، فمن الممكن بالتأكيد على المدى الطويل تحقيق عوائد استثمار فائقة مقارنة بمؤشر S&P 500، ومع ذلك، ليس لدى الجميع الوقت والاحتراف اللازمين للاستثمار في بهذه الطريقة، لذلك من الممكن أن يحظى المتداول على أفضل حال عند شراء الأسهم في صندوق مؤشر S&P 500.